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每经记者|肖芮冬 每经编辑|赵云
3月10日，三大指数集体反弹。截至收盘，沪指涨0.65%，深成指涨2.04%，创业板指涨3.04%。
板块来看，算力硬件概念持续拉升，电力板块表现活跃，商业航天概念走强。下跌方面，油气股集体下挫，煤炭板块走弱。
全市场超4500只个股上涨。沪深两市成交额2.4万亿元，较上一个交易日缩量2497亿元。
今天A股的盘面，可以说比较“简单易懂”。
首先，由于市场对中东战事冲击的担忧得到缓解，国际原油期货价格出现大幅反转行情，由暴涨转为大幅回落。
Wind数据显示，昨日，布伦特原油期货主力合约最高119.5美元/桶回落至最低83.66美元/桶；今天A股交易时段则在90美元附近震荡。
消息面动态不少，影响最大的一则，我们以央视新闻报道为准——
当地时间9日，美国总统特朗普在一场新闻发布会上称，由于美国和以色列对伊朗的袭击造成市场动荡，他将取消一些与石油相关的制裁，以平抑油价。他还表示，军事行动会“很快”结束，但不会在本周结束。
七国集团财长9日召开线上会议讨论当前中东局势影响。会后声明说，将继续监控能源市场变化，并已经准备好采取必要措施，包括通过释放库存为全球能源供应提供支持。
随之而来的，便是亚太股市普遍反弹，既包括对原油价格更敏感的日、韩股市，也包括昨天就走得比较顽强的A股。
截至收盘，超4000家上涨的普反格局再现，并且是近期上涨家数最多的一天。
虽然受权重较大的油气板块走弱影响，沪指涨幅看起来并不高。但从万得全A、全A平均股价等指标走势来看，在小幅缩量的背景下，市场跳空高开后进一步上攻，足见反弹的成色和诚意。
基于这样的盘面，我们认为，短期来看，这种跷跷板关系可能还有反复，但市场对油价波动有望进一步脱敏，重回自己的定价节奏。
中金公司研报称，油价走势与伊朗局势演变息息相关，推演两种可能的情形：
情形一：霍尔木兹海峡封锁若很快结束，如两周内，油价或在80-90美元附近震荡，天盛优配，天盛优配配资，香港天盛优配公司但原油价格回落的速度或受制于产油国被动减产的恢复时间，中金大宗商品组预测今年一至四季度布伦特油价中枢分别在每桶75美元、80美元、75美元、72.5美元。
情形二：霍尔木兹海峡持续封锁、其他中东产油国供应也同样受损，油价可能冲击俄乌局势时的高点：根据中金大宗商品组的测算，短期浮仓相当于霍尔木兹海峡一周的运量，贸易中断一周可能导致原油价格上涨到90美元/桶以上，这在上周已经兑现。如果霍尔木兹海峡持续中断到二季度、其他中东产油国供应受到波及的话，二季度布伦特原油中枢抬升至120美元/桶以上。
华龙证券研报则指出，当前地缘冲突没有明显缓解，可能对全球市场仍会有阶段性扰动，但国内市场因估值总体合理、基本面预期稳定、流动性充裕，预计仍将继续保持韧性。
行业及主题配置方面，该机构建议关注三大方向。
一是科技与先进制造等成长方向。2月PMI数据显示，成长方向仍具备较高的景气度。关注电子、软件、通信服务等TMT方向；电力设备、国防军工、自动化设备等先进制造方向。
二是提振和扩大内需方向。春节消费增势明显，展现出消费市场强劲的内生动力。关注汽车、家用电器、医疗器械等。
三是反内卷及供需变化。政府工作报告提出推进重点行业产能治理，综合整治“内卷式”竞争成效显现。关注有色金属、特钢、化学纤维等。主题关注十五五规划、人工智能+、商业航天、低空经济、人形机器人等。
而从板块来看，随着油气板块走弱，今天市场再度聚焦周末发酵的“OpenClaw概念”，并且热度扩散至半导体、算力硬件等方向。
一方面，“小龙虾”持续升温。3月10日，智谱正式上线AutoClaw，用户下载安装后，可以在本地电脑上一键部署“龙虾”。3月9日，腾讯版和字节版“小龙虾”相继上线。
元股证券:yy6699.vip东方证券表示，国产大模型厂商在Agent生态中迎来新机会，OpenClaw有望成为国产大模型又一个真实的高频使用场景，而海量的Agent交互数据未来也能反哺模型，从而提升国产大模型竞争力。
另一方面，两场重磅行业会议即将召开。
据报道，2026年光纤通信大会暨展览会（OFC）是全球光通信与网络领域的盛会，定于3月15日至19日在美国洛杉矶会议中心举行。
英伟达GTC大会，则将于3月16日至19日在美国加州圣何塞举行。
半导体方面，2026年以来，全球半导体行业掀涨价潮，存储芯片、功率器件、MCU等品类价格普遍上调，涨幅从10%到超过100%不等。
国家发改委价格监测中心发文指出，当前，存储芯片正处于上涨周期。年内来看，在AI服务器算力需求持续增长的带动下，全球存储芯片市场供不应求的局面仍将延续，存储芯片价格将继续保持上涨态势，且这一涨价趋势正逐步传导至消费电子终端产品。
平安证券认为，当前海外不断加码AI基础设施建设，推动存储行业景气持续上行，存储产品迎来量价齐升态势，考虑到当前AI持续高景气，本轮存储周期的强度和持续性有望超过上一轮，相关产业链企业有望迎来盈利水平明显提升。
封面图片来源：AIGC
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